皖新传媒(601801):文化传媒行业首单REITs项目落地
2017年1月6日,皖新传媒(601801)联合中信证券股份有限公司发行的"中信皖新阅 嘉一期资产支持专项计划"在上海证券交易所举行挂牌仪式.该项目以位于安徽省内多 个地市的新华书店为目标物业资产, 于2016年12月发行.据了解,这是国内信息文化传 媒行业首单,国内以书店作为物业资产的首单,以国有文化资产作为标的运作的首单以 及安徽省内首单REITs(房地产信托投资基金)项目. 据介绍,本次项目发行规模为5.55亿元,投资标的物业均位于安徽省各地市核心商 圈,.此外,项目设置了物业资产抵押,结构化分层,租金补足承诺,安徽新华发行集团连 带责任担保保证等多项增信措施, 保障产品安全.通过嵌入优先收购权,赋予公司较为 灵活的资产管理安排.据了解,大约30家机构投资者认购该产品,包括国有银行,股份制 银行,城商行,基金,券商,信托等各类机构. 皖新传媒相关人士表示,该项目的发行对于推动公司转型发展,实现国有资产的保 值增值,树立勇于创新的资本市场形象具有重要意义. 另外,本单"中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划"是中信证券首次以REITs方式盘 活地方国有企业存量物业资产的尝试.其特点在于, 一方面,该项目是国务院国资委财 政部32号令颁布后的第一单涉及国有资产转让的REITs项目, 另一方面,由于本次项目 是营改增36号文后的第一单涉及实物出资的REITs产品, 在税收测算,期间现金流安排 以及交易结构设计方面与此前类似项目相比均有较大的改变. |
