工业互联网行业深度报告之一：第三次浪潮 企业上云!
信息化3.0来袭,软件定义2018! 2018年是中国IT支出第三次浪潮之起点,信息化3.0来袭,软件定义一切由此启动。在2008年的硬件投资周期,2012年的软件解决方案与系统集成周期后,2018年起IT建设进入新一轮投资高峰,重心将围绕大数据云平台和企业上云展开。这一轮新计算机3.0时代的投入重点,将围绕工业、商业等实体产业,依托人工智能、云计算、大数据等核心技术,实现中国智能制造、新零售、新物流、新金融等领域的战略性升级。 信息化3.0:软件定义一切的时代 信息与物质、能源并列成为人类社会发展三大战略资源,在经历数字化阶段(硬件)、网络化阶段(互联网)后,以数据深度挖掘和融合应用为特征的智能化阶段,即信息化3.0。信息化3.0的技术平台是云计算,全面走向“软件定义一切”,硬件资源虚拟化、管理功能可编程。最终实现政府、社会、企业在安全和隐私保护基础上的公共数据资源开放、数据共享、智慧型新服务的形成。具体来说,信息化3.0应有三大支撑:1.顶层的大数据云平台,2.底层的企业上云与数据共享,3.各类型行业云与行业应用。 政策意图清晰:2018年成为企业上云元年 2016年末由中国芯片与半导体专家魏少军院士讲座,2017年芯片与半导体行业进入高成长红利周期。2017年末,软件与信息化专家梅宏院士为中央做信息化3.0相关讲座,政策意图已经清晰。 地方政府先行,补贴下的百万企业上云 以浙江、江苏等省市为首,全国已有十个省市启动企业上云政策,预计2018年有望成全国全面铺开态势,目前看每家企业按照上云层级的差别,最低地方政府“上云服务券”也在3000-5000元,重点企业可达到10-20万,通过云计算模式每年节约IT支出百亿元,我们预测仅浙江省10万企业上云市场规模在60亿以上,全国市场空间1200亿以上规模。 工业互联网与企业上云推动中国制造2025发展 制造业是企业上云的重中之重,2017年末工信部首次推出智能制造解决方案推荐供应商目录23家企业,显示中国制造2025从高端装备开始向信息化融合方向发展。重点推荐工业互联网与企业上云相关标的。 相关标的: 企业上云:用友网络、宝信软件、黄河旋风、汉得信息、赛意信息、鼎捷软件等;工业互联网:东方国信、东土科技等;云计算:石基信息、广联达等; 风险提示:政策推动不及预期,补贴不达预期。 |
