中信建投：稳增长将是下半年较为确定方向 看好建筑等板块 ...
中信建投发布A股策略周报称，就短期的市场运行而言，随着“救市”后平台的进一步整固，接下来需要把握对改革题材而言寻找确定性强的品种。二季度GDP增长中金融业贡献了超过了1%，随着股灾可能产生的对于金融业增加值的影响，稳增长投资将是下半年较为确定的方向。在这样的背景下，需要关注在“稳增长、改革以及调结构”有交集的领域，这样的领域在下游的互联网应用板块受到阶段性抑制的情况下，可能更多低像制造业2025这一方向集中，同时在央企合并浪潮的预期下，国企改革(1973.63,-6.870,-0.35%)仍然是市场主要的催化剂。 报告表示，对于稳增长而言，看好建筑、电力设备、轨道交通、核电、城市地下管廊等板块。军民融合领域仍然需要重点关注。对于防御板块而言，仍然要加大配置，包括必须消费品、农林牧渔、交通运输和公用事业等。个股方面，推荐组合：顺鑫农业(21.73,-1.720,-7.33%)、三友化工(10.75,-0.290,-2.63%)、福能股份(17.30,-0.360,-2.04%)、上海机电(35.95,0.110,0.31%)、黄山旅游(22.28,-1.120,-4.79%)、中国巨石(30.07,0.940,3.23%)、恒瑞医药(46.96,-1.460,-3.02%)、振芯科技(57.85,-2.770,-4.57%)、中航飞机(0.00,0.000,0.00%)、美的集团(33.51,-1.090,-3.15%)。 |
