电力设备与新能源行业周报：产销旺季钴资源价格继续攀升 年底静待光伏和新能源车政策落地
行业层面:电动车:工信部公示2016年第二批新能源汽车补助资金,57494辆车补贴167.6亿元;消息证实特斯拉在北京设新能源研发公司;宝马2018年将在电动化和自动化上投83亿美元;发改委将在智能汽车等领域实施关键技术产业化专项;新能源:2017光伏发电领跑基地公布,能源局表示明年年底前将建成并网;晶科能源入选2017彭博最具可融资性光伏企业;工控&电网:11月PMI为51.8%,其中大型企业PMI为52.9%;国家能源集团正式成立资产1.8万亿元。 公司层面:宇通客车:11月产量同增8.6%,销量同增6.3%;中环股份:11月29日复牌;林洋能源:与三峡新能源华东分公司签署协议,双方将于2017-20间推进每年不低于120MW、累计不低于500MW光伏电站项目;长园集团:藏金壹号及其一致行动人增持期限已满,累计购入公司总股本2.28%,目前持股24.43%;东方能源:部分高管竞价买入公司14万股;为实现阜城150MW风电项目开工建设增资阜城新能2.3亿;科达利:出资918万(注册资本51%)设立合资企业,主要生产销售IGBT模块结构件;星源材质:12月1日解除限售8174万股,实际可上市流通5436万股(公司股本28%);正泰电器:拟非公开发行不超过15亿元可交债获上交所无异议函;股权激励29万股12月7日可上市;诺德股份:控股股东增持完成。 建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,政策直接利好三元和钴)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18年高增长)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、涪陵电力(国家电网国企改革重点标的,节能业务稳步发展,低估值高成长空间大)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、国电南瑞、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。 |
