和晶科技(300279)拟5.4亿全资收购澳润信息
10月20日讯和晶科技（300279）周二晚间发布重大资产重组预案，公司拟以5.4亿元的价格购买澳润信息100%股权。 澳润信息主要从事广电网络技术、设备和软件的研发、生产和应用；主要产品为广电网络接入及终端设备。澳润信息2013年、2014年2015年1-6月实现营业收入9683.33万元、1.73亿元、1.55亿元。 截至2015年8月31日，标的资产的预估值为5.47亿元。合并口径下账面归属于母公司股东的净资产值为1.29亿元，预估增值约3.26倍。标的资产最终的评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。 根据预案，公司拟向交易对方以35.53元/股的价格发行1222.65万股，并支付现金1.06亿元购买澳润信息100%股权；同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过5.4亿元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充公司流动资金及偿还银行借款。 交易对方承诺澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4250万元、5000万元和5750万元。 本次交易完成后，不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，本次发行后陈柏林持有公司股份比例为23.78%，仍为公司控股股东和实际控制人。 |
