中信证券(600030):拟发15亿股H股募资350亿港元
2014年3季报业绩：2014年（1 - 9） 月净利润同比增长72.18%，业绩0.58元。 (1) 拟增发15亿股H股募资350亿港元。2014年12月29日公告，公司拟新增发不超过15亿股H股股股份，并在香港联交所主板挂牌上市。募集资金约70%用于公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充本公司的流动资金。发行完成后，公司总股本不超过1251690.84万股，其中H股股数不超过267832.77万股，A股股数不变。 (2) 吸收合并中信新际期货公司获批。2014年12月5日公告，公司全资子公司中信期货吸收合并中信新际期货公司获批。吸收合并完成后，中信期货注册资本将由15亿元增至16.05亿元（其中，公司出资15亿元，持股比例93.47%；中信兴业投资出资1.05亿元，持股比例6.53%，其期货公司5%以上股权的股东资格同期获核准）。 (3) 投资基金托管资格获中国证监会核准。2014年10月14日公告，公司证券投资基金托管资格已获中国证监会核准，公司将按照有关规定和上述批复文件的要求开展证券投资基金托管业务，认真履行基金托管人的职责，切实维护基金份额持有人的合法权益。 (4) 50.04亿元转让子公司股权。2013年9月27日公告，公司拟以不低于50.04亿元转让子公司股权开展特定创新金融业务，预计交易完成后，公司将收到交易对价不低于50.04亿元，预计实现超过10亿元税后净收益，公司资本实力进一步提升，有利于推动各项创新业务发展。 (5) 发行200亿公司债券获通过审核 。2013年5月11日公告，经证监会发审委审核，公司拟在中国境内发行总额不超过200亿元公司债券的发行申请已获有条件通过。公司将在收到相关核准文件后另行公告。本次发行境内外公司债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和（或）项目投资等用途。 (6) 9.4亿美元收购里昂证券80.1%股权。2013年6月29日公告，日前，公司全资子公司中信证券国际在已经完成收购里昂证券19.9%股权基础上，继续以9.4168亿美元收购里昂证券80.1%股权。上述交易尚待里昂证券80.1%股权转让协议所载的先决条件已达成或获豁免后方可实现。由于部分先决条件尚未达成或获豁免，预期转让最后期限延长至2013年7月31日，其他条款及条件不变。 (7)获批互联网证券业务。2014年4月5日公告，公司收到证券业协会发函，同意公司开展互联网证券业务试点。根据该函，公司将开展业务试点的消费类及理财类账户仅限于为客户提供场外服务时使用，并严格区分消费类、理财类、交易类账户，加强账户管理，实现客户资金与自有资金分开管理，保证客户资金的集中存放、封闭运作、定向划转，加强内部监控，保证客户资金和信息安全。 (8)第一批综合类证券公司之一。公司是证监会核准的第一批综合类证券公司之一。公司H股于2011年10月6日在香港联交所主板挂牌上市，代码"6030"，本次发行H股募资将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建。2008年至2012年证券公司分类评价中，公司均获评A类AA级。公司持有中信建投证券(持股7%)、中信证券(浙江)(占100%)、中信万通证券(占91.40%)、中信证券国际(占100%)。2011年12月，证监会核准全资中信证券国际人民币合格境外机构投资者资格(RQFII资格)。 (9)资本中介航母打造势头强劲。公司于业内率先打造买卖互促模式，战略性投资取得高回报。股权融资顺势增势、债权融资稳占鳌头，结构化融资引领行业，财务顾问有望乘并购基金杠杆东风升级分利；经济业务佣金率年底出现提升，市占率全年总体呈上升趋势。其国际化战略已落实到各业务细节之中，资本中介航母打造势头强劲。 风险警示：佣金率下滑造成公司经纪业务收入下降，市场波动造成公司自营投资收益波动。 |
